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工程機械工業車輛持續穩定增長 行業趨于集中或將是大勢所趨!

來源:鋼聯資訊 瀏覽次數: 日期:2017-07-27 09:43

        中國工程機械工業協會工業車輛分會統計,截止2017年6月30日,機動工業車輛上半年總銷售量為242,907臺,相比去年同期的180,971臺,增長34.22%;國內市場銷售184,279臺,相比去年同期的131,268臺,增長40.38%;出口58,628臺,相比去年同期的49,703臺,增長17.96%。

        受益于下游行業高景氣度,行業銷量近年來保持平穩向上增長

        工業車輛應用領域廣泛,其下游覆蓋了制造業、建筑業、倉儲業、郵政業等眾多行業,應用于工廠、港口、車站、機場等各個場所。工業車輛行業銷量也成為了反應下游工業企業運行景氣度的“晴雨表”。

        與以挖掘機為代表的基建類工程機械不同,工業車輛行業近年來并沒有出現類似于其他工程機械子行業的連續多年大幅下滑,相反整個行業保持了整體向上的一貫趨勢。除了下游制造業的回暖,近年來倉儲物流行業的快速發展也為工業車輛行業增長帶來新的動力。

        從歷史數據來看,行業銷量呈現出三年一個短周期的波動,但是整體向上趨勢不變。近十年來,除了2009、2012、2015年出現了小幅調整以外,其余年份均為正增長。2016年全年銷量為37萬臺,創歷史新高。2017年上半年已銷售24.2萬臺,同比增長34%。預測2017年全年可實現銷量48萬臺,同比增長可達30%。無論是銷量和增速都將再次創下近幾年以來的新高。

中國工業車輛年銷量及增速

中國工業車輛銷量增速與物流業固定資產投資增速成正相關

        全球范圍內銷量呈現普漲格局

        中國成為世界第一大銷售市場

        不僅在中國,從全球范圍內來看,受益于全球經濟回暖,全球的工業車輛銷量也出現了近年難得的高增長。2016年,全球工業車輛銷售突破110萬輛。2017年增速加快,根據世界工業車輛統計協會統計,2017年1-6月,機動工業車輛訂單量為69.3萬臺。2016年同期,訂單量為59萬臺,全球機動工業車輛訂單量同比增長了17.46%。這也是從2011年以來首次錄得兩位數以上的增長。今年與往年最大的不同是無論是歐美發達國家還是新興經濟體國家同時出現了同比正增長。

        近年來我國工業車輛行業發展迅猛,在保持銷量高增長的同時,在全球銷量比重也不斷提高。2016年占比達到了32%,而在2006年僅為13%。從銷量的增長率來看,中國銷量增長率高于世界平均水平。從訂單量來看,2017年中國上半年訂單量是19萬臺,第二名美國11.7萬臺。中國數據上遠超第二名,連續8年位居世界第一。

中國與世界叉車銷量對比

中國與世界工業車輛銷量增速對比

        產品結構升級帶來新的增長

        我國目前工業車輛行業銷量依然是以內燃式叉車為主。而以歐洲、美洲為代表的發達國家市場,電動叉車占據了60%以上的市場份額,在歐洲市場甚至超過了80%;而以亞洲、非洲、大洋洲為代表的等新興市場,內燃叉車依然占據較大比例,其中非洲市場內燃叉車占比為68%。2017年上半年,中國內燃叉車銷量占中國叉車總銷量的62.19%,和電動叉車相比依然占據了較大市場份額。

2017上半年中國工業車輛銷量結構

中國電動叉車相對于發達國家比例較低

         近年來隨著環保政策趨嚴,國家針對非道路移動機械排放標準的出臺。以及新能源汽車快速發展推動了鋰電池技術的大力提升,也帶動了新能源叉車的快速發展。尤其是電動叉車由于工作場地相對固定,不需要在公共場所額外安裝充電樁,公共設施投資比新能源汽車小,有利于電動叉車推廣。另外鋰電可以隨時充電等優點,可利用司機休息時間,提高效率。國內鋰電池廠家比如比亞迪也都紛紛進入叉車行業。未來隨著物流行業的飛速發展疊加智能倉儲物流系統技術的廣泛應用,以AGV為代表的新產品也將逐步興起。從銷售數據來看,近幾年以Ⅲ類電動步行式倉儲叉車為代表的電動叉車增速明顯加快。

Ⅲ類電動步行式倉儲叉車增速高于行業平均水平

        行業格局未來集中度將進一步提升

        目前一方面工業車輛行業進入門檻相對較低。另一方面,由于工業車輛行業發展一直向好,至今還沒有出現像其他工程機械行業那樣大的行業危機,所以整個行業格局較為分散,競爭也較為激烈。

        目前安徽合力和杭叉集團是國內排名前兩位的公司,兩家企業合計在行業內市占率近50%。行業內集中度不斷提升是大勢所趨,2016年行業前三名(CR3)市占率為62.47%,而17年上半年CR3為65%,提高了2.5個百分點。同樣行業前五名(CR5),16年為70.63%,17年上半年為72%。CR10,16年為82.37%,17年上半年為84%。但是我們認為隨著技術的不斷進步,環保排放等相關政策的趨嚴,電動叉車等新產品占比的不斷提高,未來行業進入門檻將不斷提高,龍頭企業的優勢會更加明顯,市占率也會進一步提高。未來行業趨于集中是大勢所趨。

 

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